آنچه باید از پلتفرم‌های مدیریت پرتفوی (Portfolio Management) بدانید!

همه ما می‌دانیم که دنیای رمزارزها با سرعت بالایی در حال تکامل است، هم‌زمان با این تکامل، نرم‌افزارها و ابزارهایی نیز برای کمک به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود. نیاز به ابزارهای امن و قابل استفاده برای بهینه‌سازی پرتفوی ارز دیجیتال، نرم‌افزارهای مدیریت پورتفوی را به‌وجود آورده است. این نوع نرم‌افزارها، به‌نوعی یک مدیر برای مدیریت سرمایه دیجیتال هستند که به‌عنوان یک ابزار جامع برای مدیریت چندین حساب کیف پول و صرافی ارز دیجیتال طراحی شده است.

پلتفرم‌های مدیریت پرتفوی یا پورتفولیو منیجرها (Portfolio Managers) کاربران را قادر می‌سازند تا به‌سرعت رمزارزها را بین چندین پورتفوی، صرافی یا کیف پول جابه‌جا کنند. نکته مهم این است که علی‌رغم امکاناتی که توسط این پلتفرم‌ها ارائه می‌شود، همچنان مدیریت کامل سرمایه دیجیتال به‌عهده کاربر است. کاربران از این طریق می‌توانند با استفاده از یک پلتفرم واحد تمام پرتفوی رمزارزی خود را مدیریت کنند و به‌طور همزمان معاملات را در چندین صرافی انجام دهند.

- Advertisement -

[jwp-video n=”1″]

در این مطلب از فکت کوینز، موارد استفاده، نحوه عملکرد و مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها را بررسی می‌کنیم. در پایان مطالعه به راهی ساده‌تر برای پیش‌برد اهداف معاملاتی دست پیدا می‌کنیم. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

پلتفرم مدیریت پرتفوی چیست؟

مدیریت سرمایه دیجیتال، خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال، به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری در این حوزه است. مدیریت این خرید و فروش و سبد دارایی‌ها برای تقویت روند رشد کلی در ارزش پرتفوی انجام می‌شود. مدیریت دارایی یک روش جدید نیست، اما مدیریت یک سبد دارایی دیجیتال (یا بخشی از یک سبد) تنها از زمانی که ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال مرتبط با بلاک چین توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است، به یک ضرورت تبدیل شده است.

این ضرورت منجر به راه‌اندازی پلتفرم‌هایی با هدف مدیریت سبد دارایی شده‌ است. سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال افزودن دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت کوین، توکن‌های غیرمثلی و سایر انواع دارایی‌های دیجیتالی به پرتفوی خود برای تنوع بخشی و جذب برخی از مزایای بالقوه این طبقه دارایی جدید هستند.

دارایی‌های رمزنگاری‌شده یک طبقه رو به رشد ازلحاظ تنوع و حتی پیچیدگی هستند. در حقیقت اگر بخواهید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید، استفاده از ابزارها و برنامه‌ها برای پیگیری همه آنها روش آسان‌تری است. پلتفرم‌ها و ابزارهای مدیریت دارایی رمزارزی به شما کمک می‌کنند بدون نگرانی در مورد جزئیات فنی از دارایی‌های خود سود کسب کنید.

مزایای استفاده از پلتفرم‌های مدیریت پرتفوی

این نرم‌افزارها علاوه بر اینکه یک ابزار مدیریت سرمایه دیجیتال پیشرفته هستند، می‌توانند به‌عنوان یک پلتفرم معاملاتی کاملاً کاربردی عمل کنند، زیرا معمولا نرم افزارهای مدیریت پرتفوی به صرافی های ارزهای رمزنگاری شده در جهان متصل هستند.

در ادامه برخی از مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها را برای کاربران حوزه رمزارزها بررسی می‌کنیم.

مدیریت ساده دارایی دیجیتال

روند خرید ارزهای دیجیتال هنوز دشوارتر از خرید سهام عادی است. از آنجا که سرمایه دیجیتال در حال جذب کاربران جدیدی به خود است، بیشتر فعالان این حوزه از نحوه عملکرد ابزارهای ساده‌ای که برای مدیریت سرمایه ارز دیجیتال برای معامله‌گران با هر سطح مهارت طراحی شده‌اند، آگاه هستند.

در حال حاضر، معامله‌گران جدید ابتدا باید کیف پولی را پیدا کنند که ارزهای رمزنگاری شده مورد نظر آنها را برای معامله بپذیرد، سپس صرافی را پیدا کنند که رمزارز مورد نظر آنها را ضمن تکمیل مراحل تأیید هویت چند قسمتی و طولانی لیست کند. به محض ورود به بازار، اگر بخواهند سبد دارایی دیجیتالی خود را متنوع کنند، باید در کیف پول و صرافی‌ها شروع به فعالیت گسترده کنند.

اگرچه این کار عملی است‌، اما پیچیدگی این روند همچنان مانع بزرگی برای ورود بسیاری از معامله‌گران است. بسیاری از فعالان در صنعت ارزهای دیجیتال، این مشکل را تشخیص داده‌اند و درصدد حل آن برآمده‌اند. آلون موروچ، مدیر عامل بلاکس (Blox)، در مصاحبه‌ای یادآوری کرده که «پیگیری و مدیریت پرتفوی رمزارزی کاربران مانند پیاده‌روی در پارک نیست، حتی برای معامله‌گران باتجربه تر نیز دانستن اینکه رمزارزهای او در کجا نگهداری می‌شود، عملکرد آنها چگونه است و وضعیت واقعی آنها چیست، می‌تواند یک چالش باشد.»

در نتیجه، برخی از شرکت‌ها ابزاری را معرفی می‌کنند که اکنون در بازارهای مالی بسیار پرطرفدار شده است. این ابزارها با نام ابزارهای مدیریت دارایی شناخته می‌شوند. پلتفرم‌های مدیریت دارایی رمزارزی با مدیریت هم‌زمان چندین حساب و کیف پول، به کاربران در ادغام دارایی‌های متنوع خود کمک می‌کنند و ضمن ارائه ابزارهای متنوع مدیریت پرتفوی، روند کار را ساده می‌کنند.

در حال حاضر چندین محصول وجود دارد که امکان مدیریت سرمایه را ارائه می‌دهند و به‌جای مشتریان و با کنترل آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. تاکنون‌، این پلتفرم‌ها نتایج قدرتمندی را نشان داده‌اند، به‌طوریکه یکی از شرکت‌های تولیدکننده این پلتفرم گزارش داده است که در کمتر از 4 ماه پس از راه‌اندازی پلتفرم، بازده 51 درصدی داشته است. با افزایش محبوبیت این نوع از دارایی، تحقیقات نشان می‌دهد تعداد پلتفرم‌های مدیریت سرمایه می‌تواند در آینده دو برابر شود.

مرتب‌سازی سبد دارایی

تاکنون، صرافی‌های فعال حوزه ارز های دیجیتال از رمزارزها پشتیبانی می‌کنند. اما هیچ‌یک از صرافی‌ها پشتیبانی کاملی از همه رمزارزها ندارند. این یک چالش برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، زیرا بسیاری از صرافی‌ها با تمام کیف پول‌ها نیز سازگار نیستند و منجر به بروز مشکلات در هنگام مدیریت مجموعه متنوعی از دارایی‌ها می‌شود.

برای حل این مشکل، سیستم عامل‌های مدیریت دارایی دیجیتال، به‌دنبال ساده‌سازی فرآیند بدون نیاز به شخص ثالث یا مدیر یا شرکت برای رسیدگی به سرمایه‌گذاری کاربران هستند. برای معامله‌گران روزانه که درک عمیق و کاملی از این زمینه ندارند، این ابزار مسیر آسان‌تری برای ورود و موفقیت در بازار را ارائه می‌دهد. این ابزارها به کاربران کمک می‌کنند که همزمان چندین نوع از دارایی را مدیریت کنند، چنین پلتفرم‌هایی از همگام‌سازی خودکار پشتیبانی می‌کنند تا خرید و فروش و معاملات کاربران همیشه به‌صورت مرکزی و در یک مکان انجام شود.

ابزارهای مدیریت سرمایه کریپتو برای معامله‌گران از هر سطح مهارت، مکانی ساده و مرتب برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خود و در نتیجه مسیر واضح‌تری برای ورود به اکوسیستم رمزارزی ارائه می‌دهند. وقتی این پلتفرم‌ها جریان اصلی‌تری پیدا می‌کنند و محیط معامله رمزارزی که به طور فزاینده‌ای تقسیم شده است را متمرکز می‌کنند، دانش مدیریت دارایی راحت‌تر فهمیده و استفاده می‌شود.

رابط کاربری چند نموداری (Multi-charting interface) در مدیریت پورتفوی

یکی از نقاط قوت اصلی این نرم‌افزارها رابط کاربری کاملاً قابل تنظیم آنها است که به کاربران اجازه می‌دهد تقریباً هر جنبه از فضای کاری خود را مرتب‌سازی کنند و هر گزینه‌ای که نیاز دارند را به صفحه روبروی خود اضافه کنند. این نرم افزارها یکی از پیشرفته‌ترین رابط‌های کاربری با قابلیت نمایش چندین نمودار در هر صفحه نمایش را ایجاد کرده است.

تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد معاملاتی

ابزار عالی دیگری که این نرم‌افزارها ارائه می‌دهند این است که آمار دقیق پرتفوی را در قالب هیستوگرام نشان می‌دهند. این ابزارها هر روز همه دارایی‌های پورتفوی را ثبت می‌کنند و آنها را در یک هیستوگرام دقیق ترسیم می‌کنند. نمودارهای توزیع دارایی / پرتفوی نیز در این نرم‌افزارها وجود دارند. کسانی که ترجیح می‌دهند با داده‌های خام کار کنند می‌توانند داده را به هر دو قالب فایل XML و CSV تبدیل کنند.

ابزارهای محدودیت یا لیمیت، انواع معاملات، توقف ضرر، سیو سود و … را برای انواع دارایی‌ها در یک پلتفرم معاملاتی واحد انجام می‌دهند. علاوه بر این، هر جفت معاملاتی دارای یک تاریخچه معاملات، دفترچه سفارش، عمق بازار و آخرین پنل‌های معاملاتی است.

ادغام اخبار و داده‌ها

در میان ابزارهای مختلف معاملات رمزارزی، یک ادغام‌کننده اخبار رمزارزی از چند منبع معتبر (20+ منبع خبری برتر)، را جمع‌آوری می‌کند و به‌صورت خلاصه و مفید به کاربران ارائه می‌دهند.

مدیریت حساب

مدیریت پرتفوی رمزارزی همچنین برای مدیران صندوق‌ها که از گزینه‌های «چند پرتفوی» و «تقسیم پرتفوی» استفاده می‌کنند نیز بسیار مناسب است. هر حساب می‌تواند حداکثر 5 پرتفوی رمزارزی جداگانه ایجاد و مدیریت کند و صرافی‌ها یا کیف پول‌های مختلف را به هرکدام متصل کند. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا پرتفوی کریپتو خود را به پرتفوی‌های کوچکتر و جداگانه تقسیم کنند . همچنین کاربران می‌توانند پرتفوی‌های جداگانه‌ای را برای مشتریان یا دوستان خود مدیریت کنند.

کاربران می‌توانند جدول و هیستوگرام عملکرد را برای هر پورتفوی به‌طور جداگانه مشاهده کنند و به اشتراک بگذارند. این به مشتریان یا شرکا امکان می‌دهد تا عملکرد یک پرتفوی مشترک را بدون اینکه مستقیماً با این حساب تعامل و استفاده کنند کنترل کنند.

امنیت

اطلاعات منتشرشده این شرکت‌ها نشان می‌دهد که امنیت پلتفرم جدی گرفته می‌شود و این شرکت‌ها دسترسی مستقیمی به دارایی کاربران ندارند و آنها را در جایی نگهداری نمی‌کنند. این پلتفرم‌ها معمولاً با معماری مبتنی بر ابر و رمزنگاری شده، رمزگذاری قوی API، حفاظت داس (DoS) ، 2FA (احراز هویت دو مرحله‌ای) و همچنین کلیه استانداردهای امنیتی نرم‌افزارهای مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال کار می‌کنند.

برای محافظت از کاربران در برابر فعالیت‌های غیرقانونی، برداشت یا انتقال هرگونه وجه فقط به رابط صرافی محدود می شود و امکان برداشت برای کاربر یا هر شخص دیگری مسدود شده است.

جمع‌بندی

با پیشرفت حوزه سرمایه دیجیتال، معامله‌گران هر روز لیست کامل‌تری از بهترین ابزارهای معاملات سرمایه رمزارزی را برای مدیریت کارآمد پورتفوی دارایی‌های دیجیتال خود در اختیار دارند. برخی از این نرم افزارها، با داشتن رابط کاربری مناسب،‌ حتی کار را برای کاربران سخت‌تر نیز می‌کنند. اما برخی دیگر، توانایی مدیریت پرتفوی و کنترل معاملات را به‌صورت بسیار ساده و امن برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند.