شاخص دلار آمریکا معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر شش ارز اصلی دیگر است. این شاخص برای کمک به معامله گران ایجاد شد تا بفهمند که دلار آمریکا در رابطه با ارزهای خارجی مانند یورو، دلار کانادا و ین ژاپن چقدر قوی یا ضعیف است. معامله گران فارکس که به دنبال ابزاری هستند که زمان خرید یا فروش ارزها را بر اساس آنچه در سایر بازارهای جهانی اتفاق می‌افتد، می‌سنجند، می‌توانند از آن استفاده کند. با فکت کوینز همراه باشید تا بیشتر با شاخص دلار Dxy و کاربردهای آن آشنا شویم.
شاخص دلار Dxy چیست؟
شاخص دلار آمریکا معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای خارجی است. این سبد ارزی شامل یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، دلار کانادا، پوند انگلیس و کرون سوئد است.
نماد شاخص دلار آمریکا چیست؟
شما می توانید شاخص دلار آمریکا را در قالب یک قرارداد فیوچرز CFD با Axi معامله کنید. این قرارداد در متاتریدر ۴ تحت عنوان USDX/DXY/USDINDEX.fs فهرست شده است.
چگونه با شاخص دلار Dxy معامله کنیم؟
شما می‌توانید USINDEX.fs را از روز دوشنبه تا جمعه معامله کنید. حداقل حجم معاملات آن 0.01 لات (lot) است، در حالی که حداکثر حجم 2 لات است. هیچ هزینه مبادله ای از شما دریافت نمی شود زیرا CFD بر پایه یک قرارداد آتی (فیوچرز) است.
برای تمرین ترید با USINDEX.fs به سادگی یک حساب ترید دمو برای خود بسازید، یا اگر آماده ورود به دنیای ترید هستید، یک حساب معاملاتی واقعی برای خود تهیه کنید.
چرا شاخص دلار Dxy ایجاد شد؟
شاخص دلار مدت کوتاهی پس از فروپاشی قرارداد برتون وودز ایجاد شد و هدف آن ردیابی عملکرد دلار در مقایسه با ارزهای شرکای تجاری اصلی ایالات متحده بود. از دهه 1980، شاخص دلار به عنوان یک قرارداد آتی قابل معامله شد و سفته بازان از آن به عنوان راهی برای نوسان‌گیری روی تغییرات قیمت دلار آمریکا در برابر سبدی از سایر ارزهای اصلی استفاده کردند.
شاخص دلار آمریکا چگونه محاسبه می شود؟
USDX یک میانگین هندسی وزنی از ارزش دلار در مقایسه با ارزهای زیر است:
- یورو (0.576)
- ین ژاپن (0.136)
- پوند استرلینگ (0.119)
- دلار کانادا (0.091)
- کرون سوئد (0.042)
- فرانک سوئیس (0.036)
تاریخچه USDX
شاخص دلار Dxy در ابتدا توسط بانک مرکزی ایالات متحده در سال 1973 ایجاد شد تا میانگین ارزش تجاری دوطرفه گرینبک (Greenback) را ارائه کند. این امر با منحل شدن استاندارد طلا و شناور شدن نرخ ارزها آغاز شد.
قرارداد برتون وود یک سیستم پولی جدید را در سال 1944 ایجاد کرد، پس از آن دلار آمریکا افزایش یافت و تبدیل به مهمترین ارز جهان شد. بر اساس این توافق، کشورها یک نرخ تبادل (exchange rate) را بین واحد پول خود و دلار آمریکا حفظ می کردند.
فروپاشی این سیستم در سال 1971 آغاز شد، زمانی که ایالات متحده از رکود تورمی رنج می برد. نیکسون رییس جمهور وقت امریکا تصمیم گرفت ارزش دلار را از طلا جدا کند و به این ترتیب به توافق برتون وودز پایان داد.
چرا شاخص دلار Dxy برای معامله گران مهم است؟
سرمایه گذاران شاخص دلار آمریکا را زیر نظر دارند، زیرا به آنها اجازه می دهد ارزش دلار را در مقایسه با سبدی از ارزهای اصلی رصد کنند. اگر معامله‌گری دریابد که دلار آمریکا در کل افزایش می‌یابد، ممکن است بهتر باشد که به جای مدیریت چندین معامله فارکس، یک شرط‌بندی بر روی شاخص دلار در حال افزایش انجام دهد. برخی از فعالان بازار نیز از شاخص دلار آمریکا برای پوشش ریسک یا هج کردن (Hedging) استفاده می کنند.
چه چیزی بر قیمت شاخص دلار آمریکا تأثیر می گذارد؟
شاخص دلار متاثر از عرضه و تقاضای دلار آمریکا و ارزهایی است که بخشی از سبد خرید هستند. برخی از عواملی که می توانند بر شاخص تاثیر بگذارند عبارتند از:
- نرخ بهره – افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، دلار آمریکا را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند که منجر به افزایش ارزش این شاخص می شود. از سوی دیگر، اگر بازار کاهش نرخ بهره را پیشبینی کند، DXY تحت فشار نزولی قرار می گیرد.
- احساس ریسک – دلار آمریکا به طور سنتی به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود. در زمان تلاطم بازار یا بحران اقتصادی، دلار به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. تقاضا برای ارز ممکن است در زمان هایی که معامله گران میل به ریسک بالایی دارند کاهش یابد.
- عوامل فاندامنتال – DXY به انتشار اخبار/داده ها واکنش نشان می دهد، درست مانند جفت ارزهای عادی. معامله گران باید به وزن دهی ها توجه داشته باشند – به عنوان مثال، یک حرکت غیرمنتظره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) به دلیل وزن زیادی که یورو در سبد دارد، تأثیر مهم تری بر شاخص دلار آمریکا خواهد داشت.
آیا شاخص USD هر از گاهی تنظیم می شود؟
شاخص دلار Dxy به ندرت تنظیم می‌شود. آخرین تنظیم عمده در زمان معرفی یورو انجام شد. این یکی از دلایلی است که این شاخص در گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. فهرست شرکای تجاری اصلی ایالات متحده در طول چهار دهه اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده است و واقعاً عجیب است که فرانک سوئیس و کرون سوئد، وون کره جنوبی، رئال برزیل یا یوان چین (کشورهایی که ایالات متحده با آنها همکاری می کنند) در حال حاضر روابط تجاری قابل توجهی برقرار کرده اند.
ارزهای اروپایی بر این شاخص غالب هستند، در حالی که ارزهای آسیایی کمتر تاثیرگذارند. به همین دلیل است که شاخص های دلاری مختلف متشکل از سبدی از ارزهای دیگر ممکن است در آینده برجسته شوند.
ابزار زیربنایی شاخص دلار آمریکا چیست؟
USINDEX.fs بر اساس قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا است که در بورس بین قاره‌ای معامله می شود. اندازه یک قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا 1000 برابر مقدار شاخص است. بنابراین، اگر قیمت فعلی شاخص را 98.50 را در نظر بگیریم، ارزش یک قرارداد آتی 98500 دلار خواهد بود.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
اگر از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنید، می توانید شاخص دلار آمریکا را تقریباً به همان روشی که برای هر نوع جفت ارز یا شاخص سهامی انجام می‌دهید، تجزیه و تحلیل کنید.
استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ممکن است کمی دشوارتر باشد، زیرا باید داده ها و اطلاعات کشورهای مختلف را در نظر بگیرید. نرخ های بهره نقش مهمی ایفا می کنند، به ویژه زمانی که گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است مسیر سیاست پولی خود را تغییر دهد، افزایش می‌یابد.
جمع بندی
اگر معامله‌گری قصد دارد از شاخص دلار Dxy برای شرط‌بندی روی جهت دلار استفاده کند، باید همیشه مراقب سبد و وزن‌ها باشد. اگر انتظار می‌رود دلار آمریکا در برابر ارزهای کالایی مانند دلار استرالیا و کانادا کاهش یابد (به عنوان مثال، به دلیل اخبار منفی یا رشد اقتصادی کندتر در آن بازارها) اما نه چندان در برابر یورو، شاخص دلار آمریکا مناسب نخواهد بود، زیرا وزن CAD کم و وزن یورو بالا است.
