بری سیلبرت کیست و چه تاثیری بر دنیای ارزهای دیجیتال دارد؟

بری سیلبرت بنیان‌گذار شرکت دیجیتال کارنسی گروپ (DCG) یکی از تأثیرگذارترین افراد در حوزۀ ارز دیجیتال است. او به دلیل تأثیر انکارناپذیر شرکتش از طریق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر متعدد، به شخصیت بسیار برجسته‌ای در این حوزه تبدیل شده است. در این مقالۀ فکت کوینز به طور کامل توضیح خواهیم داد که بری سیلبرت کیست و زندگی، مشارکت‌ها و نقشش در سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های ارز دیجیتال را بیان می‌کنیم. با ما همراه باشید.

بری سیلبرت کیست؟

بری سیلبرت در سال 1976 در ایالت مریلند آمریکا به دنیا آمد و از همان ابتدا پیشرفت تحصیلی خوبی را نشان داد. به دلیل علاقۀ آشکاری که به کسب‌وکار داشت، در مقطع دبیرستان آزمون نمایندگی عمومی اوراق بهادار را گذرانده و به یک کارگزار رسمی بورس تبدیل شد. مدتی بعد، آزمون کارگزار بورس سری 7 را نیز گذراند.

او برای گرفتن مدرک لیسانس امور مالی به آموزشکدۀ کسب‌وکار گویزوتا در دانشگاه اموری رفت. مدتی بعد و در سال 1998 از آموزشکدۀ کسب‌وکار فارغ‌التحصیل شده و در بانک سرمایه‌گذاری هولیان لوکی بانکدار سرمایه‌گذار شد.

سیلبرت جوان‌ترین فردی است که آزمون کارگزار بورس سری 7 را گذرانده است، او در 17 سالگی به این موفقیت دست یافت.

تاریخچه فعالیت بری سیلبرت

بری تا سال 2004 در هولیان لوکی ماند و سپس آنجا را ترک کرد تا شرکت خودش به نام شرکای سهام محدود (Restricted Stock Partners) را ایجاد کند. در سال 2008 ایدۀ این شرکت برای آینده عوض شده و برندش به سکِندمارکِت (SecondMarket) تغییر داده شد. مأموریت پس این تغییر برای شناخت چشم‌انداز بلندمدت شرکت ضروری بود. شرکت سکِندمارکِت به سایر نهادها اجازه می‌داد تا دارایی‌های لیکوییدشان را برای جمع‌آوری سرمایه، ازجمله از طریق سهام محدود و ادعاهای ورشکستگی، معامله کنند.

در سال 2009، شرکت ارنست اند یانگ (Ernst and Young) بری سیلبرت را به‌عنوان کارآفرین برتر سال انتخاب کرده و در میان فهرست 100 فرد تأثیرگذار برتر در حوزۀ امور مالی (خزانه‌داری و ریسک) قرار داد. انجمن اقتصاد جهانی داووس (Davos World Economic Forum) هم در سال 2010 او را یک پیشگام فناوری نامید و در سال 2011 به فهرست 40 زیر 40 سال مجلۀ فورچون راه یافت.

اولین رویارویی بری با ارزهای دیجیتال در سال 2012 بود که رشد تصاعدی کلاس دارایی جدید را تشخیص داد. به نقل از خودش، در آن سال اولین BTC را با قیمت حدود 11 دلار خرید. او با یافتن اشتیاق جدید به حوزۀ ارزهای دیجیتال، رهبری‌اش در سکِندمارکِت را کنار گذاشت تا احتمالات را کاوش کند.

بنیان‌گذاری دیجیتال کارنسی گروپ (DGC)

این صنعت برای احیای اعتبار و شهرتش که موجی از تقلب بی‌سابقه و رفتارهای مجرمانه تقریباً تخریبش کرده است، به کار و تلاش فراوانی نیاز دارد. امسال برای همۀ ما سالی پر چالش خواهد بود، اما من هنوز هم خوش‌بین هستم. (10/8)

ـــــ بری سیلبرت (@BarrySilbert) 10 ژانویه 2023

در ادامۀ مقالۀ بری سیلبرت کیست اطلاعاتی در مورد شرکت‌هایش فراهم می‌کنیم. بری سیلبرت سکِندمارکِت را به NASDAQ فروخت که برندش را به NASDAQ  پرایوت مارکت (Private Market) تغییر داد. او با پولی که از این سرمایه‌گذاری به دست آورد، توانست گروه ارز دیجیتال (DGC) و سایر شرکت‌های تحت نظر آن را تأسیس کند. اکنون DGC با داشتن 160 شرکت در پرتفوی خود در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی در جهان قرار دارد.

این شرکت در سال 2015 رسماً راه‌اندازی شد و چند مقر در منهتن، نیویورک دارد. درهرحال، پس از مشورت دقیق با دولت محلی، به استمفورد کنتیکت نقل‌مکان کرد. بری در ازای منتقل کردن مقرهایش به این شهر 5 میلیون دلار از فرماندار کنتیکت کمک مالی دریافت کرد. در مقابل، او هم باید برای ساکنان محلی شغل‌های ضروری ایجاد می‌کرد.

شرکت DCG در شرکت‌های بسیار مهمی ازجمله صرافی‌های ارز دیجیتال کراکن و کوین بیس، دیون آنالتیکس (Dune Analytics) و شرکت ثبت‌شدۀ سِرکِل (Circle Inc) سرمایه‌گذاری کرده است. برخی از مشهورترین شرکت‌های وابسته‌اش عبارت‌اند از سرمایه‌گذاری‌های گرِی اسکِیل (Grayscale)، هولدینگ جنسیس گلوبال (Genesis Global Holdings) و کوین دسک (CoinDesk).

گری اسکیل (Garry Scale)

در این قسمت از مطلب بری سیلبرت کیست شرکت گری اسکیل را معرفی می‌کنیم. گری اسکیل پیش از پیدایش DCG وجود داشت و اولین شرکتی است که بری برای شروع سفرش در حوزۀ ارز دیجیتال تأسیس کرد. گری اسکیل که در سال 2013 راه‌اندازی شده است، دارایی‌های دیجیتال را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی مدیریت می‌کند. این شرکت در میان برترین مدیران دارایی دیجیتال در این صنعت قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های این حوزه به شمار می‌رود.

شرکت گری اسکیل مانند بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بری توجه خود را به آیندۀ سرمایه‌گذاری مولدتر در حوزۀ ارز دیجیتال معطوف کرده است. این شرکت مدیریت دارایی برای دستیابی به مأموریتش تنوع بسیار مهمی را برای پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

گری اسکیل تاکنون تحت نظر گری اسکیل بیت کوین تراست (GBTC) بیش از 600.000 بیت کوین دارد که حدود 3% کوین‌های در گردش است.

این شرکت فرعی تلاش کرده است تا GBTC را به یک ETF (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) بیت کوین مبتنی بر معاملات اسپات (spot bitcoin) تبدیل کند. درهرحال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنان مصمم است که با این مورد مخالفت کند. بااین‌حال، برخلاف این انتظار طولانی از سال 2022، حکم تجدیدنظر اخیر مدیریت دارایی درنهایت مسئلۀ احتمال روی دادن این امر را روشن کرد.

این شرکت یک اتریوم تراست، لایت کوین تراست، اتریوم کلاسیک تراست، بیت کوین کش تراست و صندوق سرمایه‌گذاریِ گری اسکیل دیجیتال لارج کپ نیز دارد.

جنسیس (Genesis Global Trading)

جنسیس گلوبال تریدینگ (Genesis Global Trading) در سال 2013 به‌عنوان یک پلتفرم تریدینگ فرابورس (over-the-counter) و وام‌دهی ارز دیجیتال راه‌اندازی شد. این بخش متحول شده در گذشته نقش شعبۀ تریدینگ را ایفا می‌کرد. درهرحال، این پلتفرم در ابتدای سال به خواست خود اعلام ورشکستگی کرد تا جلوی فروپاشی بیشتر پس از ضررهای متعدد را بگیرد.

اکنون شرکت امور مالی دیجیتال برای بازسازی مدیریت و سرویس‎هایش سخت در تلاش است تا خدمات بهتری را برای مشتریانش ارائه دهد. مولیس و کو (Moellis & Co) شرکت حقوقی است که به انتقال این شرکت کمک می‌کند.

مشکلات این معاوضه بر گروه ارز دیجیتال، سایر شرکت‌های فرعی و بری سیلبرت اثر منفی می‌گذارد. این شرکت فعلاً چیزی را می‌طلبد که DCG برای احیای فعالیت‌هایش بدان مدیون است.

بری سیلبرت و کوین دسک

در ماه مه 2013 و زیر نظر شکیل خان (Shakil Khan) راه‌اندازی شد. DCG تا سال 2016 هیچ کنترلی بر سایت خبری نداشت و در آن سال کوین دسک را خریده و به شرکت‌های فرعی خود اضافه کرد.

امروزه کوین دسک یکی از بزرگ‌ترین خبرگزاری‌های حوزۀ ارز دیجیتال است. برخی از ابتدایی‌ترین اکتساب‌های آن عبارت‌اند از شاخص قیمت بیت کوین (BPI) که هنوز هم از آن استفاده می‌شود. سایر موارد هم گزارش وضعیت بیت کوین و کنفرانس اجماع هستند.

«بیت کوین یکی از فراگیرترین مفاهیمی است که تاکنون با آن مواجه شده‌ام».

بری سیلبرت

این سایت خبری در آخرین به‌روزرسانی خود در آگوست 2023 45 درصد نیروی کاری خود را به دلیل آماده شدن برای اکتساب خود تعدیل کرد. منابع تصریح می‌کنند که کوین دسک با قیمتی بیش از 100 میلیون دلار فروخته خواهد شد. مشکلات مداوم در DCG باعث این فروش شده‌اند. برخلاف اخبار نگران‌کننده، این سایت تضمین کرد که از قبل به تمام کارکنان از طریق ایمیل اطلاع‌رسانی شده است.

فاندری

فاندری (Foundry) یکی از اعضای جدید خانوادۀ DCG است. این عضو جدید تجهیزات استخراج ارز دیجیتال را برای ماینرها فراهم کرده و در فعالیت‌های مربوط به استخراج کمکشان می‌کند.

DCG از زمان راه‌اندازی فاندری در سال 2022 حدود 100 میلیون دلار را به این پروژه تزریق کرده است. مأموریت آن فراهم کردن ابزاری برای مشتریان است تا به آن‌ها کمک کند زیرساخت غیرمتمرکزی را برای آینده توسعه دهند. فاندری از راه فراهم کردن بودجه برای خرید تجهیزات، ارائۀ مشاوره درزمینۀ تلاش‌های استخراج و بهره بردن از فرصت‌های استیکینگ و استخراج به این هدف دست می‌یابد.

لونو

لونو (Luno) نیز یکی از تازه‌واردان به این گروه است که در سال 2020 به‌عنوان یکی از شرکت‌های DCG شروع به کار کرده است. این صرافی ارز دیجیتال که تمرکز عمده‌اش بر سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی است، در بیش از 40 کشور دنیا فعال است و میلیاردها تراکنش را اجرا می‌کند.

خدمات لونو عمدتاً بر مناطق جنوب شرق آسیا و آفریقا متمرکز شده است، چون پتانسیل رشد و پذیرش ارزهای دیجیتال در این مناطق بالاست.

چرا بری سیلبرت شخص تاثیرگذاری در دنیای کریپتو به شمار می‌رود؟

تلاش‌های بری در صنعت ارز دیجیتال به هدایت گسترش و پذیرش آن کمک کرده است. برای قدردانی از کمکش به پیشرفت بلاکچین، چندین پاداش را دریافت کرده است.

بری به‌واسطۀ تحصیلاتش هنگام پرداختن به ساماندهی مجدد مالی در موقعیت برتری قرار گرفته است. در حال حاضر، از زمان فصل خرسی در سال 2022، شرکت‌های ارز دیجیتال بسیاری با ورشکستگی مواجه شده‌اند. با همۀ این تفاسیر، سیلبرت می‌تواند دست یاریگر این حوزه باشد و بحران‌های مالی را برای رسیدن به نتایج بهتر در بلندمدت مدیریت کند.

به نقل از بسیاری از همکاران سابقش، بری به‌جای نتایج کوتاه‌مدت، توجهش را بر تأثیر باقی‌مانده پس از چند دهه معطوف کرده است. او همچنین می‌خواهد تابع قانون باشد و درعین‌حال به مأموریتش هم دست یابد.

بری سیلبرت از طریق GBTC و سایر تراست‌های دارایی دیجیتال، دارایی‌های مجازی را برای هر سرمایه‌گذار علاقه‌مندی به ارمغان می‌آورد بدون آن‌که مجبورشان کند کوین بخرند. این مرحله در دستیابی به پذیرش بلندمدت و جریان اصلی ارز دیجیتال اهمیتی حیاتی دارد.

از همه مهم‌تر آن‌که GTC دارد برای ETFهای بیت کوین مبتنی بر معاملات اسپات کمپین تشکیل می‌دهد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش و نهادی سرمایه‌گذاری پرسودتری را فراهم کند. بری به‌عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار و وال ارز دیجیتال قادر است احساس بازار را تغییر دهد. افکار و اقداماتش می‌توانند بر بازارهای ارز دیجیتال تأثیر مثبت یا منفی بگذارند، چون او پیروان بسیار زیادی دارد.

بری در مقابل وینکلواس

DCG در میان سایر شرکت‌های ارز دیجیتال در طول تازه‌ترین زمستان ارز دیجیتال با مشکلات مالی متعددی مواجه شد. چندین شرکت تحت فصل 11 برای ورشکستگی تشکیل پرونده دادند. درهرحال، مناقشات ایجادشده پس از گروه DCG چندین ماه نقل محافل بود. نکتۀ عجیب ماجرا اینجاست که چرا کامرون وینکلواس (Cameron Winklevoss) یکی از بنیان‌گذاران جمینی (Gemini) برای روبه‌رو نشدن با بری سیلبرت و DCG به توییتر پناه برد.

جنسیس و جمینیِ DCG با هم شریک شدند تا برنامۀ Earn را ایجاد کنند. هدفشان از انجام دادن این کار فراهم کردن سود بسیار بیشتر در سرمایه‌گذاری‌ها برای کاربران جمینی بود، اما این برنامه هم پس از اعلام ورشکستگی جنسیس ورشکست شد. سپس جنسیس در نوامبر 2022 و به دنبال کسری بودجه برای تسویه‌حساب تمام برداشت‌ها را متوقف کرد.

به‌علاوه، جنسیس برای تری اروز کپیتال (3 Arrows Capital) که اکنون یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر است و DCG چندین وام صادر کرد. درهرحال، گفته می‌شود که 3AC به دنبال ادعای ورشکستگی در سه‌ماهۀ دوم سال 2022 این دارایی‌ها را لیکویید کرده است که جنسیس را با کسری بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از ۲.۶ میلیارد دلار پیشنهادی مواجه کرد.

در این میان وضعیت GBTC پریمیوم و جنسیس خوب به نظر می‌رسید. متأسفانه فروپاشی FTX دردسرهای بیشتری را ایجاد کرد که وضعیت مالی جنسیس را بهتر نشان داد.

شایان‌ذکر است که رسوایی FTX در سه ماه چهارم سال 2022 رخ داد، ولی آثارش هنوز هم مشهود است. چندین صرافی و سرویس ارز دیجیتال پا پیش نهادند تا هزینه‌ها را از طریق تعدیل بسیاری از نیروهای کاری خود کاهش دهند. سایر شرکت‌ها هم از این روند FTX تبعیت کرده و اعلام ورشکستگی کردند. جنسیس در 19 ژانویۀ 2023 تشکیل پروندۀ فصل 11 خود را اعلام کرد.

نامۀ سرگشادۀ کامرون وینکلواس

بر اساس نامۀ سرگشاده‌ای که کامرون در 2 ژانویۀ 2023 منتشر کرد، حدود 340.000 کاربر همچنان از این مناقشات رنج می‎برند. افزون بر این، هم بنیان‌گذار جنسیس پافشاری می‌کند که اگر بری و DCG از قبل مسئولیت‌پذیری بیشتری داشتند، می‌توانستیم از پیش آمدن این وضعیت جلوگیری کنیم.

او در این نامه بر دروغ‌ها و لاپوشانی‌های ادعاشده توسط DCG و سلامت گروه و شرکت‌های فرعی پس از فروپاشی 3AC تأکید کرده بود. کامرون نیز پیشنهاد می‌کند که DCG بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار به جنسیس بدهکار است که باید صرف برنامۀ Earn شود. او اشاره کرد که سیلبرت با افشا کردن جزئیات محرمانۀ مالی در مورد وضعیت جنسیس می‌تواند Earn جمینی را متوقف کند.

سیلبرت هم در مقابل بر شفافیت و تعهد DCG برای ارائۀ وام‌هایش به جنسیس پافشاری کرد. او افزود که هرگونه رابطه که DCG را مستقیم به جنسیس پیوند می‌داد، 3 اروز کپیتال بود.

در تاریخ 10 ژانویۀ 2023، سیلبرت اعلام کرد که افتخار می‌کند که از طریق DCG و شرکت‌های فرعی آن به یکی از پیشگامان ارز دیجیتال تبدیل شده است. به‌علاوه، او بر اختصاص شرکتش به حذف افراد متقلب از این صنعت که می‌کوشیدند اعتبار کلی او را خراب کنند و نیز اهمیت در کنار هم ماندن تأکید کرد.

«… اکنون وقت همیاری است، وقت شاد بودن از موفقیت دیگران و رساندن صنعتمان به مرحلۀ بعد است».

بری سیلبرت، به‌روزرسانی DCG

دعاوی قضایی

با این تفاسیر، هم بنیان‌گذار جمینی اخیراً از DCG و جنسیس به اتهام کلاه‌برداری از کاربران جمینی Earn شکایت کرد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا بری از DCG و شرکت‌های فرعی آن برای کلاه‌برداری استفاده کرده یا خیر. تاکنون نه دادگاه نیویورک و نه کمیسیون اوراق بهادار بر ضد بری و شرکت‌هایش اقدامی نکرده‌اند.

از سوی دیگر، جنسیس هم از DCG برای بدهی‌های پرداخت‌نشده ازجمله وام 18.000 بیت کوین در سال 2022 شکایت کرده است. سیلبرت در مقابل پافشاری کرد که DCG در تلاش است دارایی‌ها را لیکویید و بین طلبکاران جنسیس توزیع کند.

درهرحال، SEC از هر دو صرافی ارز دیجیتال به خاطر ثبت نکردن برنامۀ Earn شکایت قانونی کرده است. به نقل از کمیسیون، این برنامه زیرمجموعه‌ای از اوراق بهادار است که صرافی‌های ارز دیجیتال نتوانستند آن را تصدیق کنند.

در آینده چه پیش می‌آید؟

 تا اینجای مطلب بری سیلبرت کیست متوجه شده‌اید که او هنوز هم یکی از مهم‌ترین اجزای سازندۀ حوزۀ ارز دیجیتال است. درهرحال، رویدادهای اخیر پیرامون شرکتش به‌تدریج دارند شهرتش را خراب می‌کنند. اکثر سرمایه‌گذارانی که روایت وینکلواس را باور دارند، اعتقادشان به بری را از دست داده‌اند.

در این میان، هنوز چیز زیادی برای غافلگیری وجود دارد، مخصوصاً این‌که شکایت‌ها همچنان ادامه داشت. سؤال بزرگ اینجاست که آیا بری و افتخاراتش اگر برایش نتیجه‌ای نداشته باشند هنوز هم مهم خواهند بود یا خیر. افزون بر این، اجتماع ارز دیجیتال هنوز کنجکاو است که درست بودن اتهامات کامرون را تأیید کند.

سؤالات متداول

در انتهای مقالۀ بری سیلبرت کیست به چند سؤال پرتکرار در مورد او پاسخ می‌دهیم:

بری سیلبرت چگونه ثروتمند شد؟

بری سیلبرت ثروتش را از طریق ترکیبی از کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت ارز دیجیتال و بلاکچین جمع‌آوری کرده است. علاوه بر این، چندین منبع تأکید می‌کنند که بری سیلبرت یک میلیاردر خودساخته است که از ورود زودهنگامش به صنعت ارز دیجیتال بیشترین بهره را برده است. به سخن دیگر، می‌توان گفت که ارز دیجیتال او را ثروتمند کرده است.

آیا بری سیلبرت بیت کوین دارد؟

متخصصان ارز دیجیتال هنوز فاش نکرده‌اند که او چند بیت کوین دارد، هرچند منابع خبر می‌دهند که اولین بیت کوین را در سال 2012 به دست آورده است. علاوه بر این، مشهود است که بری از این ارز دیجیتال پیشگام و پیشرفت آن در این صنعت حمایت می‌کند. شرکت‌های او به‌ویژه گری اسکیل بیت کوین تراست معادل میلیاردها دلار ارزش، بیت کوین دارد. دارایی‌های دیجیتال اندوخته شده زیر نظر DCG می‌تواند به میلیاردها دلار برسد.

چه‌کاری انجام می‌دهد؟

درحالی‌که صنعت مالی سنتی او را به شکل امروزی‌اش درآورده‌اند، بری سیلبرت اکنون تا حد زیادی در پروژه‌های متعدد ارز دیجیتال مشارکت دارد. محصول فکری او یعنی گروه ارز دیجیتال بیش از 160 شرکت ارز دیجیتال را در پرتفوی خود حمایت می‌کند.

مدیرعامل گروه ارز دیجیتال کیست؟

بری سیلبرت بنیان‌گذار و مدیرعامل گروه ارز دیجیتال است. درهرحال، در خلال اختلاف‌نظر مداوم با کامرون وینکل واس صحبت‌هایی مبنی بر جایگزین کردن او وجود داشته است. بااین‌حال، هنوز این کار انجام نشده است.

آیا بری سیلبرت میلیاردر است؟

احتمال دارد. مجلۀ فوربز ثروت خالص فعلی او را چیزی در حدود 5/3 میلیارد دلار تخمین می‌زند. بسته به این‌که ارزش شرکت‌هایش را هم جزء ثروتش به حساب آورید یا خیر، این میزان می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد. شایان‌ذکر  است که احتمال دارد زمستان ارز دیجیتال در سال 2022 بر ثروت کلی او تأثیر زیادی گذاشته باشد.